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尼龙66的应用领悟和未来前景

发布来源:永利皇宫463cc  发布日期: 2019-12-24  访问量:

尼龙66需求稳健增长,进口替代空间大

1.1 尼龙66:性能优越,但原料不能自给

尼龙(Nylon)是聚酰胺(Polyamide或PA)的俗称,其化学结构特征是分子主链上含有重复酰胺基团(-[NHCO]-)。尼龙的种类较多,按照单体的结构可以分为脂肪族PA、脂肪-芳香族PA和芳香族PA,其中脂肪族PA品种多、产量大、应用广泛,尤其是脂肪族尼龙中的尼龙6和尼龙66。

尼龙具有良好的综合性能,包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学腐蚀性和自润滑性,且摩擦系数低,有一定的阻燃性,易于加工。但是尼龙也有吸水性大、热收缩大、制品易变形、脱模困难等缺点,需要在使用中进行改性,以便提高其综合性能。

尼龙主要有三大用途:1)民用尼龙丝:可以混纺或纯纺成各种医疗及针织品。锦纶长丝多用于针织及丝绸工业,如织单丝袜、弹力丝袜等各种耐磨的锦纶袜,锦纶纱巾,蚊帐,锦纶花边,弹力锦纶外衣,各种锦纶绸或交织的丝绸品。锦纶短纤大都用来与羊毛或其它化学纤维的毛型产品混纺,制成各种耐磨经穿的衣料。2)工业尼龙丝:在工业上锦纶大量用来制造轮胎帘子线、工业用布、缆绳、传送带、帐篷、渔网等。在军事上主要用作降落伞及其他军用织物。3)工程塑料:加工成各种制品来代替金属,广泛用于汽车及交通运输业。典型的制品有泵叶轮、风扇叶片、阀座、衬套、轴承、各种仪表板、汽车电器仪表、冷热空气调节阀等零部件。

使用量最大的尼龙是尼龙6和尼龙66,尽管两者的性能和应用领域有较大的重合,但是相对来讲尼龙66的强度较大、耐磨性好、手感细腻、综合性能较好,但脆性大、不易上色且价格高于尼龙6。而尼龙6强度小、较为柔软,耐磨性比尼龙66差些,遇到冬季气温低的时候容易变脆,价格往往低于尼龙66,性价比较高。因此尼龙6在民用纺织领域优势更为突出,尼龙66在工业丝和工程塑料领域优势更为突出,尤其是在尼龙66的传统下游汽车领域,尼龙66的可应用场景远远多于尼龙6。

供需格局方面,尼龙6和尼龙66也有较大的不同,首先尼龙6的市场规模大于尼龙66,2018年中国尼龙6切片的表观需求量为320万吨,而尼龙66为52万吨。再者我国的尼龙6及其上游原料己内酰胺基本可以实现自给自足,其中尼龙6的自给率达到91%以上,己内酰胺的自给率达到93%;但尼龙66的自给率只有64%,而上游原料己二腈的进口依赖度高达100%。从进口替代的角度看,尼龙66产业链中的进口替代空间显然比尼龙6大的多,本报告重点分析尼龙66及其上游原料己二腈的供需和技术对行业生态带来的潜在影响。

尼龙66是由已二酸和己二胺按1:1摩尔比进行缩聚反应得到的。而己二酸一般以纯苯加氢然后利用硝酸氧化进行生产。目前我国的己二酸生产技术较为成熟,产能过剩。

尼龙66的另一原料己二胺表面上进口依赖度并不高,2018年我国的己二胺表观需求量是34万吨,国产量是31万吨,自给率为90%以上。但是己二胺工业上几乎全部由己二腈加氢生产,目前我国的己二腈全部依赖进口,因此尼龙66行业本质上完全受制于国外的己二腈巨头。考虑到国产己二腈技术即将商业化,我们认为未来几年己二腈的进口替代将使得尼龙66行业发生深刻的巨变。

1.2 尼龙66供需:寡头垄断和高进口依赖度

2018年中国尼龙66的表观消费量为52万吨,约占全球总消费的23%。其中工程塑料占到49%,工业丝占到34%,民用丝占到13%,其他应用占到4%。工程塑料是尼龙66最大的下游,大约有47%的尼龙66工程塑料用于汽车行业,其次是电子电气(28%)和轨道交通(25%)。

汽车仍为尼龙66需求增长的主要驱动力,由于市场越来越关注燃油效率和车辆减排,促使汽车制造商在选材方面更偏向以轻量化的塑料取代金属。而尼龙66材料重量轻、耐热特性优异,因此备受汽车制造商的青睐,在汽车的动力系统有广泛的应用。另外安全气囊也是尼龙66工业丝的主要应用领域之一。预计汽车行业的广泛需求将刺激尼龙66市场的增长。

尼龙66还可以生产电子电气的绝缘件、精密电子仪器部件、电工照明器具等,可用于电饭锅、电动吸尘器、高频电子食品加热器等。尼龙66还具有优良的耐锡焊性,广泛用作接线盒、开关和电阻器的生产。阻燃级尼龙66还可以用于菜单导线夹、固定器和聚焦旋钮的生产。

轨道交通是尼龙66工程塑料的第三大应用领域。玻纤增强尼龙66强度高,质量轻,耐磨,耐腐蚀,易于成型,经增韧、耐候、绝缘等方面的改性,被高铁和地铁行业越来越多的运用,玻纤增强尼龙66在高铁轨道部件的应用主要有绝缘轨矩块、绝缘套管、道岔轨撑座等。

中国尼龙66表观需求从2011年的31.6万吨,增长到2018年的52万吨,年均复合增长率7.4%,同期尼龙66产能从25.6万吨增长到52万吨,年均复合增长率10.7%。预计2020年中国尼龙66的表观需求达到60万吨,而产能随着河南神马和英威达的扩产将达到28万吨。中国尼龙66的开工率基本保持在60-70%之间,主要是因为我国在出口中低端牌号的同时,还需要大量进口高端牌号;再者己二腈的高进口依赖度也限制了尼龙66国内厂家的开工。

2011-2018年国内尼龙66产能的增长速度快于需求量的增长速度,我们的进口依赖度也逐渐从2011年的60%左右降低到目前的36%。但是我国的尼龙行业存在结构性的矛盾,具体表现在低端产能过剩和高端牌号缺乏,所以我们还需要从国外大量进口尼龙66产品。2018年美国是我国的第一大进口国,约占全年进口总量的19%,其次分别是韩国15%、新加坡13%、日本8%和德国6%。

除了进口尼龙66切片之外,部分尼龙66厂家直接进口上游原材料尼龙66盐,2018年中国共进口尼龙66盐3300多吨。但随着英威达上海产能的投产和神马尼龙化工的投产,近年来尼龙66盐的进口量已经大为减少。

尼龙66行业具有典型的寡头垄断特点,全球的尼龙66生产主要集中在英威达和神马等大型企业中,因此进入壁垒相对较高,尤其是在产业链的上游原料段。需求端来看,虽然2018-2019年全球和中国的纺织和汽车行业增速下降,但长期来看我们认为人口消费能力的提升和人均汽车保有量的提升为纺织品和汽车带来的需求空间仍然很大。

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